阅文香港IPO申购热潮 引发市场资金紧张
背靠腾讯,让阅文集团香港IPO备受关注,金准资本获悉媒体援引Partners Capital International首席执行官Ronald Wan表示,阅文的IPO热潮是今天Hibor飙升的主要推动力。
10月26日清晨,阅文集团于港交所披露了全球发售文件。阅文集团全球项目下发售股份数目为1.51亿股,每股股份发售价不超过55港元,不低于48港元,股份代号为772,预期股份将于2017年11月8日上午9时开始在联交所买卖。
腾讯也在当天发布相关公告称,根据全球发售将提呈发售的阅文股份的数目及上述预期发售价范围,阅文的市值将为435.08亿港元至498.5亿港元间。阅文集团香港IPO联席保荐人为摩根士丹利、Bank of America Merrill Lynch和瑞信。
阅文集团香港IPO招股有多火爆?经媒体测算,至少已经超购71倍。
香港媒体26日称,辉立、海通等5家券商已经预留高达690亿港元的保证金(孖展)额度,经计算,阅文未正式公开认购前,单就保证金计算就已超购71倍。
据金准资本了解中国基金报援引券商预测称,阅文集团有望冻结近3000亿港元资金,超越众安在线,成为新任“冻资王”。当时,后者冻结资金约2000亿港元。
腾讯分拆的阅文集团,26日正式公开招股,券商估计认购人数或高达18万,将可成为今年最多人认购的新股。
金准资本表示根据招股书,腾讯通过全资附属公司THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake间接持有阅文集团61.95%已发行股份。在全球配售完成后,腾讯对阅文集团的间接持股将下降至52.66%,阅文集团表示,本公司于上市后将仍为腾讯的附属公司。
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