上周美股IPO市场回顾:10家公司完成美国上市 比原定新增3家

   上周,以Airbnb(ABNB)和DoorDash(DASH)为首的10家IPO完成美国上市,比原定7家公司新增了4家,减少1家(东方文化),其中,Airbnb、DoorDash分别成为2020年最大和第二大IPO。

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  Airbnb

  在今年最大的IPO中,Airbnb(ABNB)的定价高于向上调整的范围,以市值464亿美元的价格筹集了35亿美元的资金。

  该公司是短期租赁领域的领导者,由于其轻资产模式和全球网络,已成为从COVID-19反弹最快的酒店公司。虽然没有盈利,但自2016年以来,该公司的自由现金流为正。

  Airbnb美国上市首日暴涨113%,创下有史以来10亿美元IPO的最佳涨幅,并最终收涨105%。

  DoorDash

  DoorDash(DASH)的定价高于上调区间,筹集34亿美元,市值为383亿美元。

  DoorDash在北美市场占有50%的份额,是北美最大的送货服务。由于COVID-19,该公司在2020年前9个月出现了爆炸性增长,并在息税折旧摊销前利润的基础上实现了盈利。

  DoorDash开盘第一天上涨了86%。

  Certara

  生物仿真软件公司Certara(CERT)提高了规模,定价高于该区间,筹集了6.68亿美元。

  该公司经营大型且不断增长的药物研发行业,为1600多家生物制药和学术机构提供服务,更新率超过90%。内部人士出售了此次发行50%的股份。

  Certara上涨66%。

  C3.ai

  企业AI软件制造商C3.ai(AI)的定价远高于上调后的区间,筹集了6.51亿美元。

  C3由Siebel Systems和Oracle校友Tom Siebel创立并领导,目标市场是数十亿美元的市场机会。该公司尚未盈利,收入高度集中。

  C3上涨了185%。

  AbCellera Biologics(新增)

  药物发现平台AbCellera Biologics(ABCL)扩大规模,且定价高于区间,筹集了4.83亿美元。

  该公司虽然没有盈利,但有强劲的销售势头,在9月20日推出了34个新项目,且与Eli Lilly(礼来)也有着潜在的利润丰厚的合作关系。

  AbCellera最终上涨了195%。

  4D Molecular Therapeutics(新增)

  基因治疗生物技术公司4D Molecular Therapeutics (FDMT)进一步提价,定价高于上调幅度,筹集了1.93亿美元。

  该公司正在开发针对性和进化的AAV载体,这是一个新的研究领域,目前有三个候选基因正在进行1期或1/2期试验。

  4D Molecular Therapeutics 完成了76%。

  Hydrofarm Holdings

  水培供应商Hydrofarm Holdings Group(HYFM)的定价高于上调幅度,筹集1.73亿美元。

  作为一家采摘大麻的公司,其大部分销售都依赖于高度管制的行业。由于盈利能力不足,该公司的物料需求量增长加快,利润率也因适当产品供应量的增加而有所提高。

  Hydrofarm Holdings 最终上涨了142%。

  PubMatic

  AdTech平台PubMatic(PUBM)的定价高于此前发行价区间,筹集1.18亿美元。

  该公司凭借强劲的增长获利,提供了专用的云基础架构平台,支持实时编程化广告交易。

  PubMatic上涨25%。

  Nanobiotix(新增)

  法国上市的药物开发商Nanobiotix(NBTX)扩大规模,并低端定价,筹集了9,900万美元。

  该公司的主要候选公司于2019年4月完成了CE标志的监管程序,使该产品能够在欧盟商业化,用于治疗局部晚期软组织肉瘤。

  Nanobiotix美国上市首日上涨了26%。

  Vivos Therapeutics(新增)

  睡眠呼吸暂停医疗设备制造商Vivos Therapeutics(VVOS)扩大规模,定价定在中间点,募集2100万美元。

  无利可图的爆炸式增长,该公司的专利口腔用具已证明有效的超过15000名病人在世界各地的治疗。

  Vivos上涨了50%。

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