IPO动态丨本周美股预告:2家生物科技公司将上市 亘喜生物在列
在沉寂两周后,美股IPO市场开始复苏。本周将有2家IPO公司上市,有趣的是,2家公司同为生物制药,募资规模及拟挂牌的交易所也相同;不同的是,其中1家来自中国——亘喜生物。
1、生物制药——亘喜生物科技集团
上时间:2021年1月8日
交易所:NASDAQ
股票代码:GRCL
亘喜生物成立2017年,是一家临床阶段生物制药公司,开发用于癌症的CAR-T细胞疗法, 该公司旨在通过其两个专有技术平台FasTCAR和TruUCAR来颠覆CAR-T细胞疗法的传统方法。
目前,亘喜生物正在针对FasTCAR平台下开发的候选产品GC012F正在进行第一阶段临床试验,该产品用于治疗复发性或难治性多发性骨髓瘤 (r/r MM)。
募资规模
亘喜生物计划本次IPO的招股范围为16至18美元,发行882.5万股,最高募资约1.59亿美元。
披露显示,亘喜生物首次于美东时间2020年10月19日向SEC秘密递交申请文件,并在同年12月18日正式递交招股书。
融资历史
2017年,获7000万元A轮融资;
2019年2月,获8500万美元B轮融资;
2020年10月,获1亿美元C轮融资。
财务数据
该公司目前处于临床阶段,没有收入。2018-2019年,以及2020年前九个月,亘喜生物相应的净亏损分别为6079万元、1.39亿元、1.28亿元。
股权结构
IPO后,亘喜生物董事长曹卫持股29.1%;淡马锡持股15.2%;礼来持股7.9%;奥博资本持股12%;翼朴资本持股7.2%。
2、生物制药——Cullinan Management, Inc.
上市时间:2021年1月8日
交易所:NASDAQ
股票代码:CGEM
Cullinan Oncology成立于2016年,是一家生物制药公司,主要开发针对癌症和免疫肿瘤的靶向治疗和免疫肿瘤治疗的多元化渠道。12月17日,该公司刚刚完成C轮1.31亿美元融资。
募资规模
Cullinan 计划本次IPO的招股范围为17至19美元,发行833.3万股,最高募资约1.58亿美元。
财务数据
该公司目前处于临床阶段,没有收入。2018-2019年,以及2020年前九个月,Cullinan 相应的净亏损分别为1419万美元、2165万美元、3035万美元。
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