库客音乐公布IPO条款 拟纽交所募资6000万美元

   美东时间1月6日,库客音乐更新了招股书,公布了其在美国IPO的条款。

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  最新招股书显示,该公司计划以10至12美元的价格,发行500万股,最高募集约6000万美元。在提议范围的中点,库客音乐上市后的市值约为3.39亿美元。该公司股票代码为KUKE,计划在纽约证券交易所上市。

  库客音乐计划将本次IPO募集资金主要用于增强和多样化智能音乐教育服务产品、扩大智能音乐教育服务的覆盖范围并加强技术能力、丰富内容产品和潜在收购、战略投资等。

  库客音乐成立于2007年,是一家古典音乐许可和订阅服务提供商,主要将其音乐内容许可给在线音乐娱乐平台和数字音乐,以及影视制作公司、航空公司和智能硬件公司。根据Frost&Sullivan的数据,在2019年,库客音乐成为中国最大的古典音乐许可服务提供商和第二大在线古典音乐订阅服务提供商。

  截至2020年9月30日,该公司已将其200多个音乐唱片公司的大约80万首古典音乐曲目授权给其被许可人。截至2020年9月30日,该公司拥有743个机构订阅者,其中包括444所大学和音乐学院以及299个公共图书馆。

  财务数据

  截至9月30日的2020年前九个月,库客音乐的收入为3491万元,亏损5993万元;上年同期收入为4089万元,亏损70万元。

  2018-2019年,分别为1.52亿元、1.46亿元,相应的净利润分别为4046万元、5676万元。

  股权结构

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  IPO前,库客音乐创始人余赫持股29.5%;余隆持股9.6%;左兴平持股19.5%;金建明持股13.4%;邱立平持股6.7%。

  IPO后,库客音乐创始人余赫持股24.5%;余隆持股8%;左兴平持股16.2%;金建明持股11.2%;邱立平持股5.6%。

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