IPO速递丨昆明第一高中教育集团递交招股书 拟纽交所上市

   ?美东时间1月13日,第一高中教育集团(国内运营平台为长水教育集团)向美国证券交易委员会(SEC)提交申请,拟以FHS为股票代码,申请纽交所上市,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元。

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  招股书中暂未披露发行发行量及发行价格等信息。

  披露显示,第一高中教育集团于2020年1月22日秘密提交文件。

  第一高中教育集团成立于2012年,总部位于昆明的,最初提供课后辅导服务,此后在云南省、贵州省、内蒙古自治区和山西省建立了由19所学校组成的网络,提供14个高中课程,7个中学课程,以及截至2020年9月30日的四个补习学校计划。

  此外,该公司还与当地政府和其他第三方合作,并计划在2021年9月推出两所提供高中计划的新学校。

  该公司在招股书称,截至2019年12月31日,按学生人数计算,它是中国西部最大的私立中学运营商,并且是整个中国第三大运营商。它的高中生入学率以77%的复合年增长率和高中数量增长从2015年12月31日至2019年12月31日,学校的复合年增长率为41%。

  财务数据

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  2017-2019年,第一高中教育集团的收入分别为2.065亿元、2.537亿元、3.365亿元(4960万美元),相应的净利润分别为4710万元、-1.697亿元、3170万元(470万美元)。

  对于2018的亏损,该公司在招股书中解释称支持其学校扩建的教师人数增加导致员工成本增加; 和2018年发生的某些经营费用,包括与以前的融资活动有关的以股份为基础的补偿费用,捐赠费用和交易费用。

  截至9月30日的2020年9个月,其收入为2.823亿元(4160万美元),上年同期为2.164亿元,相应的净利润分别3390万元(500万美元) 和760万元。

  股权结构

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  IPO前,第一高中教育集团总裁兼总校长张韶维持有46.74%股权,为公司实际控制人。

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