IPO动态丨本周美股预告:10家公司将美国上市 中企扎堆

   本周,美股IPO市场仍将保持活跃,预计有10家IPO美国上市,含2家中国企业——易电行、天睿祥。此外,知名企业云软件供应商Qualtrics(XM)、体外诊断公司Ortho Clinical (OCDX)、太阳能设备供应商Shoals Technologies (SHLS)也在其中。

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  1、电动自行车制造商——易电行科技有限公司

  (中国企业)

  计划上市时间:2021年1月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:EZGO

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  易电行创立于2014年,是一家电动自行车制造商,总部位于江苏常州,主要提供锂电池加工及贸易、锂电池和电动自行车租赁、电动自行车生产及销售、电动自行车智能充电桩运营四大块相互关联的业务。

  该公司计划推出在线4S(代表销售,备件供应,售后服务和调查)服务,和扩大海外电动自行车市场,包括美国、巴西、东南亚国家和欧洲。

  募资规模

  易电行此次IPO的招股范围为4美元,发行280万股,募资约为1120万美元。

  财务数据

  其美国上市招股书显示,截至2020年3月31日的六个月,易电行的营收为551万美元,同比上升66%;毛利为52.7万美元,同比下降76%;净亏损59.2万美元,上年同期为净利润172.8万美元。

  2018-2019年度(截至每年9月30日),其营收分别约为63万美元和219万美元,其中,锂电池和电动自行车的租赁服务为主要收入来源,分别总收入的83%、74%。

  2、室内农业服务提供商——AGRIFY CORPORATION

  计划上市时间:2021年1月26日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:AGFY

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  Agrify成立于2016年,为室内农业市场开发高度专有的专有精密硬件和软件开发解决方案的开发商。其核心业务模式包括AVFUs的大量设备销售以及Agrify Insights的SaaS收入™。

  募资规模

  Agrify计划本次IPO发行范围为8至10美元,发行278万股,最高募资规模约为2780万美元。

  财务数据

  2018-2019年,Agrify的净收入分别为177万美元、409万美元,相应的净亏损分别为101万美元、304万美元。

  2020年前9个月,其净收入为773万美元,上年同期为243万美元,相应的净亏损为856万美元和120万美元。

  3、保险经纪公司——天睿祥保险经纪有限公司

  (中国企业)

  计划上市时间:2021年1月27日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:TIRX

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  天睿祥成立于2010年,是一家保险经纪公司,其前身为浙江安必盛保险经纪有限公司。其销售产品分为两大类:(1)财产保险和意外伤害保险,如汽车保险、商业财产保险、责任保险;(2)人寿保险,如个人和团体人寿保险。

  募资规模

  天睿祥此次IPO的招股范围为4至4.5美元,发行300万股,最高募资约为1350万美元。

  财务数据

  2017-2019财年(截至10月31日),天睿祥营收分别为153.1万美元、308.8万美元和200万美元,相应的净利润分别为96.3万美元、112.1万美元和17.6万美元。

  截至2020年4月30日止六个月,其营收为70.8万美元,同比下降34.6%。

  4、太阳能设备供应商——Shoals Technologies Group, Inc.

  计划上市时间:2021年1月27日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:SHLS

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  Shoals Technologies 是由Oaktree支持的美国太阳能设备供应商,成立于1996年,设计和制造用于大型太阳能项目的产品,主要用于将面板连接到逆变器。

  募资规模

  Shoals Technologies计划此次IPO的招股范围为19至21美元,发行5000万股,最高募资约为10亿美元。

  财务数据

  2019年度,Shoals Technologies的净收入为2514万美元。

  5、体外诊断公司——Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc

  计划上市时间:2021年1月28日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:OCDX

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  Ortho Clinical 成立于1939年,是一家体外诊断公司,为临床实验室和输血医学界提供诊断测试解决方案,如癌症或心脏病,以及传染病,如肝炎,艾滋病毒等。

  募资规模

  Ortho Clinical 计划本次IPO的招股范围为20至23美元,发行7000万股,最高募资约为16亿美元。

  财务数据

  其美国上市招股书显示,2019年财年,Ortho Clinical 的净收入为18亿美元,净亏损为1.57亿美元。截至2020年9月27日的九个月,其净收入12.50亿美元,净亏损1.71亿美元。

  6、云软件提供商—— Qualtrics International Inc.

  计划上市时间:2021年1月28日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:XM

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  Qualtrics成立于2002年,是一家云软件供应商,出售软件,帮助企业评估客户如何使用其软件,从而可以改善产品。

  其首次启动IPO是在2018年11月,当时其估值43亿美元,几天后被SAP以80亿美元的价格收购。SAP是德国商业软件巨头。

  募资规模

  Qualtrics计划本次IPO的招股范围为22至26美元,发行4920万股,最高募资约23亿美元。

  财务数据

  2018-2019年,Qualtrics的收入分别为4亿美元、5.9亿美元,相应的亏损为10亿美元,8.6亿美元。

  在2020年前三个季度,其收入为5.5亿美元,增长达30%;去年同期为4.2亿美元。

  7、综合航运服务公司——ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

  计划上市时间:2021年1月28日

  交易所:NYSE

  股票代码:ZIM

et41615251646038 - IPO动态丨本周美股预告:10家公司将美国上市 中企扎堆-海外上市

  ZIM成立于1945年,是一家全球轻资产集装箱班轮运输公司。截至2020年9月30日,它运营着由66条每周航线组成的全球网络,呼叫了80多个国家的310个港口。

  募资规模

  ZIM计划此次IPO发行范围为16至19美元,发行1750万股,最高募资约为3.33亿美元。

  财务数据

  2019年度,和截至2020年9月30日,ZIM的收入分别为33亿美元和26.31亿美元,相应的亏损分别为1300万美元和1.58亿美元。

  8、巴西资产管理公司——Vinci Partners Investments Ltd.

  计划上市时间:2021年1月28日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:VINP

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  Vinci Partners成立于2009年,是一家资产管理公司,提供包括私募股权、公共股权、房地产、信贷、基础设施、对冲基金和投资产品。截至2020年9月30日,该公司的资产管理规模为87亿美元。

  募资规模

  Vinci Partners计划此次IPO的招股范围为16至18美元,发行1387万股,最高募资约为2.5亿美元。

  财务数据

  截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内, Vinci Partners的服务总收入分别为2.487亿南非兰特和2.018亿南非兰特,相应的总净收入为2.353亿南非兰特和1.926亿南非兰特。

  9、住宅抵押贷款生产商——Home Point Capital Inc.

  计划上市时间:2021年1月29日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:HMPT

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  Home Point Capital成立于2014年,是一家住宅抵押贷款的发起人和服务商,其利用批发抵押发起渠道与近5,000个经纪合作伙伴建立联系,从而为大约300,000个客户提供服务。

  截至20/9/30的12个月中,该公司发放的贷款总额为463亿美元,自2018年以来年均增长率为133%。

  募资规模

  Home Point Capital计划此次IPO的招股范围为19至21美元,发行1250万股,最高募资约为2.63亿美元。

  财务数据

  其美国上市招股书显示,2018-2019年,Home Point Capital总净收入分别为1.643亿美元、1.997亿美元。

  2020年9月30日的9个月,其净收入为9.223亿美元,总净收入(亏损)为4.226亿美元。

  10、美国连锁超市——Southeastern Grocers , INC.

  计划上市时间:2021年1月29日

  交易所:NYSE

  股票代码:SEGR

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  Southeastern 成立于1924年,以不同的品牌经营着420家商店,据估计是美国第六大传统超市运营商。

  从2020年3月到2020年9月,其可比商店的销售中位数增长为22%,而在20mo的9个月收入增长加速至17%。

  募资规模

  Southeastern 计划此次IPO的招股范围为14至16美元,发行890万股,最高募资规模约为1.42亿美元。

  财务数据

  2019年,Southeastern 的净收入为1.16亿美元。预计2020年,其最高净收入为4.24亿美元。

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