IPO速递丨赴美国上市热潮持续 3家中企同日递交IPO申请

   *本文不代表金准资本立场,不作为投资依据

  在2月份最后的一个工作日,3家中国企业同日向美国证券交易委员会(SEC)提交了美国上市申请,其中2家公司申请在纳斯达克上市,1家纽交所。

  1、涂鸦智能

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  招股披露显示,涂鸦智能(全称:杭州涂鸦科技有限公司)计划在纽交所上市,拟通过此次IPO筹集至多1亿美元,但该公司尚未选择交易代码,以及发行量和交易价格等信息。

  该公司成立于2014年,是一家物联网平台开发商,为企业和开发人员提供了具有全套产品的IoT云平台,包括平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

  该公司美国上市招股书显示,截至2020年12月31日,涂鸦IoT开发平台累计有超过26.2万注册开发者,日语音AI交互超1.22亿次,每日设备请求次数840亿次,产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。

  财务数据

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  2019-2020年,该公司的营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元,这期间相应的净亏损分别为7047万美元、6691万美元。

  股权结构

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  美国上市前,涂鸦智能创始人王学集持有22.0%股份;联合创始人陈燎罕、周瑞鑫则分别持有5.6%和4.2%的股份;NEA恩颐投资持有23.9%的股份,为最大机构投资方;腾讯持有10.8%的股份。

  2、海银财富

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  第三方财富管理服务提供商海银财富(全称:海银财富管理有限公司)向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股书显示,该公司以HYW为股票代码,申请在纳斯达克上市,拟通过首次公开发行筹集至多4800万美元。该公司最早于2020年8月11日向美国SEC秘密提交文件。

  招股书暂未披露发行量及发行价格等信息。

  海银财富成立于2006年,总部位于中国上海,主要为客户提供财富管理服务、保险经纪服务和资产管理服务,迄今为止,其最大的业务是财富管理。

  财务数据

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  2018-2020财政年度(截至6月30日),该公司净营收分别为11.5亿元、11.47亿元和12.8亿元,这期间相应的净利润分别为4210万元、6150万元和1.1亿元。

  股权结构

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  IPO前,韩宏伟持股79.7%,王典持股19.5%。

  3、康乃德生物

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  康乃德生物(全称:苏州康乃德生物医药有限公司)提交申请显示,该公司申请在纳斯达克上市,股票代码为CNTB,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元。

  招股书暂未披露发行量及发行价格等信息。

  康乃德生物的成立于2012年,是一家临床阶段生物制药公司,其主要候选药物CBP-201是一种针对白介素4受体α的抗体,白细胞介素4受体α是经验证的用于治疗炎性疾病(如特应性皮炎(AD)和哮喘)的靶标。该公司已在美国、澳大利亚和新西兰启动了CBP-201中度至重度AD的2b期临床试验,预计2H21会获得最佳结果。

  财务数据

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  该公司还处于临床阶段,目前尚未有收入。2019-2020年度,该公司净亏损分别为 1.69亿元、7.79亿元。

  股权结构

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  IPO前,郑伟持股13.3%;潘武宾持股13.3%;启明创投持股10.9%;尚珹资本持股10.7%;RA Capital Management持股8.2%。

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