大自然药业、第一高中教育集团相继公布赴美国上市条款

   美东时间3月2日,中药制造商大自然药业和教育集团第一高中教育公布了在美国上市IPO条款,前者计划在纳斯达克上市筹资3000万美元,后者则希望在纽交所上市募资7500万美元。

  中药制造商大自然药业

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  该公司计划通过以每股5至7美元的价格发行500万股股票,筹集3000万美元。在提议范围的中点,大自然药业的市场价值约为1.26亿美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为UPC。

  大自然药业成立于1998年,总部位于江西,是一家制药公司,主要专注生产、销售和分销针对老年人的中药衍生物(TCMD)产品。

  根据中国疾病预防控制中心2019年3月发布的报告,在中国,有75.8%的老年人至少患有一种慢性病,其中35.1%的老年人患有两种或更多种疾病。老年人中最常见的一些慢性疾病包括关节炎,慢性肾脏疾病,疲劳和腰痛。该公司的“慢性病治疗”类别的产品旨在解决上述某些疾病。

  目前,大自然药业已生产13种TCMD产品,销往中国约249个城市和30个省。此外,该公司还通过其子公司Universe Trade销售由第三方制药公司生产的生物医学药物、医疗器械、中药饮片和膳食补充剂。截至2020年12月31日,该公司的客户群为2209名。

  其美国上市招股书显示,在截至2018年9月30日和2019年9月30日的财年,该公司销售自有产品收入分别为1762万美元、2090万美元。2020年9月30日的财年,该公司销售自有产品收入为1837万美元,对于收入下降,该公司在招股书中称由于新冠疫情影响,及市场竞争激烈。

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  该公司分销和销售第三方公司生产的产品的收入从截至2018年9月30日的财年的1089万美元,增至截至2019年9月30日的财年的1233万美元,2020年9月30日的财年为1233万美元,这期间相应的净收入为760万美元、755万美元和756美元。

  第一高中教育集团

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  最新美国上市招股书披露显示,该公司计划以9.5至10.5美元的价格,发行750万股,以筹集7500万美元。

  该公司计划通过海尔金融租赁的全资子公司瑞海创丰(Ruihai Chuangfeng)进行额外的450万美元私募配售。在拟议范围的中点,第一高中教育集团的市场价值约为2.89亿美元。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为FHS。

  第一高中教育集团成立于2012年,总部位于中国昆明的,在中国设有私立中学并提供辅导服务。该公司在云南省、贵州省、内蒙古自治区和山西省建立了由19所学校组成的网络,提供14个高中课程,7个中学课程,以及截至2020年9月30日的四个补习学校计划。

  此外,该公司还与当地政府和其他第三方合作,并计划在2021年9月推出两所提供高中计划的新学校。

  该公司在招股书称,截至2019年12月31日,按学生人数计算,它是中国西部最大的私立中学运营商,并且是整个中国第三大运营商。它的高中生入学率以77%的复合年增长率和高中数量增长从2015年12月31日至2019年12月31日,学校的复合年增长率为41%。

  截至2020年9月30日,第一高中教育集团拥有25867名学生,其中17230名高中生(包括高考留级生)和8637名中学生;教师1969名,其中约99.3%拥有学士学位。

  2017-2019年,第一高中教育集团的收入分别为2.065亿元、2.537亿元、3.365亿元(4960万美元),相应的净利润分别为4710万元、-1.697亿元、3170万元(470万美元)。

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  对于2018的亏损,该公司在招股书中解释称支持其学校扩建的教师人数增加导致员工成本增加; 和2018年发生的某些经营费用,包括与以前的融资活动有关的以股份为基础的补偿费用,捐赠费用和交易费用。

  截至9月30日的2020年9个月,其收入为2.823亿元(4160万美元),上年同期为2.164亿元,相应的净利润分别3390万元(500万美元) 和760万元。

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