IPO动态丨本周美股预告:13家公司将美国上市 含知乎等2家中企

   ?本周,美国IPO市场将有13家企业在美国上市,其中2家为中国企业:知乎和海银财富。预计募资规模超过5亿美元的企业有5家,分别是:DigitalOcean、Leonardo DRS、Diversey、Alignment Healthcare和知乎。

  1、Web开发平台——DigitalOcean Holdings, Inc.

  计划上市时间:2021年3月24日

  交易所:NYSE

  股票代码:DOCN

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  DigitalOcean成立于2012年,是一家为开发人员和中小型企业提供云计算软件开发平台的公司。该公司的云主机主要采用SSD硬盘存储,主要产品包括:计算、托管数据库、开发者工具、贮存、联网。

  募资规模

  DigitalOcean计划此次IPO的招股范围为44至47美元,发行1650万股,最高募资约7.8亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为2.03亿美元、2.55亿美元、3.18亿美元,这期间相应的净利润分别为-3600万美元、-4039万美元、4357万美元。

  2、美国军工及国防承包商——Leonardo DRS, Inc.

  计划上市时间:2021年3月24日

  交易所:NYSE

  股票代码:DRS

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  Leonardo DRS成立于1969年,是从意大利Leonardo中剥离出来的国防产品和技术提供商。DRS公司的主要客户是美国军方。

  募资规模

  Leonardo DRS计划此次IPO的招股范围为20至22美元,发行3190万股,最高募资约为7亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为23.33亿美元、27.14亿美元、27.78亿美元,这期间相应的净利润分别为-1000万美元、7500万美元和8500万美元。

  3、汽车拍卖平台——ACV Auctions Inc.

  计划上市时间:2021年3月24日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ACVA

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  ACV 成立于2014年,是一家用于批发汽车拍卖的平台。成立以来,该公司促进了超过21,000多家经销商和商业伙伴之间的750,000项批发交易。

  募资规模

  ACV 计划此次IPO的招股范围为18至20美元,发行1655万股,最高募资约为3.3亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为3553万美元、1.068亿美元、2.08亿美元,这期间相应的净利润分别为-3577万美元、-7718.9万美元、-4053万美元。

  4、清洁产品制造商——Diversey Holdings, Ltd.

  计划上市时间:2021年3月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:DSEY

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  Diversey成立于1923年,是一家商业清洁及卫生解决方案提供商,专注于将化学品、地板护理机器、增值服务、食品安全服务及水和能源管理相结合,该公司为80多个国家提供85,000多名客户。

  募资规模

  Diversey计划此次IPO的招股范围为18至21美元,发行4620万股,最高募资约9.7亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为26.88亿美元、26.24亿美元、26.29亿美元,这期间相应的净利润分别为-2.4亿美元、-1.1亿美元、-3850万美元。

  5、健康险服务商——Alignment Healthcare, Inc.

  计划上市时间:2021年3月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ALHC

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  Alignment Healthcare成立于2013年,美国医疗互联网中的头部企业之一,提供定制的Medicare Advantage计划,目前在三个州的22个市场运营。

  传统的保险赔付中,老年人购买保险之后,如果得病,老人到保险公司定点的医疗机构接受治疗等服务,保险公司提供理赔金额等。而Alignment所提供的创新方案是改变老年保险的交付方式——除了单纯提供理赔款,同时也解决医疗保健中的复杂问题。

  募资规模

  Alignment Healthcare计划此次IPO的招股范围为17至19美元,发行2720万股,最高募资约为5.2亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为7.57亿美元、9.59亿美元,这期间相应的净利润分别为-4473万美元、-2292.6万美元。

  6、低成本电视牌——Vizio Holding Corp.

  计划上市时间:2021年3月25日

  交易所:NYSE

  股票代码:VZIO

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  Vizio成立于2002年,是一家低成本的电视和音箱制造商,主要产品包括智能电视和音箱,以及名为Smartcast的专有智能电视操作系统。销售渠道为亚马逊、Best Buy、好市多、Sam’s Club、目标百货(Target)与沃尔玛等在线和实体零售店。

  募资规模

  Vizio计划此次IPO的招股范围为21至23美元,发行1512万股,最高募资约为3.5亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为17.8亿美元、18.37亿美元、20.42亿美元,这期间相应的净利分别为-15.6万美元、2308.6万美元、1.02亿美元。

  7、DIY制作商——Cricut, Inc.

  计划上市时间:2021年3月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:CRCT

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  Cricut成立于1969年,是一家个人电子切割机企业,从事于个人电子切割机的生产和销售,帮助人们实现最佳创意。

  募资规模

  Cricut计划此次IPO的招股范围为20至22美元,发行1530万股,最高募资约为3.4亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为3.4亿美元、4.86亿美元、9.59亿美元,这期间相应的净利润分别为2743万美元、3921万美元、1.55亿美元。

  8、瑞典蛋白质组学平台——Olink Holding AB (publ)

  计划上市时间:2021年3月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:OLK

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  Olink 成立于2004年,是一家提供用于生物医学研究的蛋白质组分析产品的平台公司。该公司提供蛋白质生物标志物分析产品的组合,其目前的产品基于专有的邻近延伸测定技术。

  募资规模

  Olink 计划此次IPO的招股范围为16至18美元,发行1765万股,最高募资约为3.2亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为4632万美元、5408万美元,这期间相应的净利润分别为-495万美元、-678万美元。

  9、数字营销管理平台——SEMrush Holdings, Inc.

  计划上市时间:2021年3月25日

  交易所:NYSE

 

  股票代码:SEMR

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  SEMrush 成立于2008 年,是一家管理和内容营销 SaaS 平台。截至2020年12月31日,该平台有超过404,000个活跃的用户和67,000名付费客户。

  募资规模

  SEMrush 计划此次IPO的招股范围为14至16美元,发行1680万股,最高募资约为2.7亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为9211万美元、1.25亿美元,这期间相应的净利润分别为1017万美元、701万美元。

  10、荷兰生物技术公司——LAVA Therapeutics BV

  计划上市时间:2021年3月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:LVTX

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  LAVA 成立于2016年,是一家 I/IIa 期生物技术公司,致力于开发新型的癌症双特异性抗体。

  募资规模

  LAVA 计划此次IPO的招股范围为14至16美元,发行670万股,最高募资约为1.1亿美元。

  财务数据

  2020年,该公司的营收为318.6万欧元,净亏损为1279.7万欧元。

  11、二手电商平台——ThredUp Inc.

  计划上市时间:2021年3月26日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:TDUP

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  Thredup成立于2009年,是一家二手服装电商平台。截至2020年12月31日,该公司拥有124万台活跃买家和428,000名活跃卖家。

  募资规模

  Thredup计划此次IPO的招股范围为12至14美元,发行1200万股,最高募资约为1.68亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为1.3亿美元、1.64亿美元、1.86亿美元,这期间相应的净利润分别为-3418万美元、-3819万美元、-4788万美元。

  12、在线问答社区——知乎

  计划上市时间:2021年3月26日

  交易所:NYSE

  股票代码:ZH

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  知乎成立于2010年,总部位于北京,由周源创立,是一家网络问答社区,用户可以在上面提问、寻找答案、分享知识。

  根据CIC的统计,知乎是中国最大的问答式在线社区,也是中国排名前五的综合性在线内容社区之一(以2020年的移动MAU和收入计算)。截至2020年12月31日,该公司已累积了4310万名内容创作者,并且在去年第四季度,其平均MAU为7570万。

  募资规模

  知乎计划此次美国上市IPO的招股范围为9.5至11.5美元,发行5500万股,最高募资约为6.3亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的收入分别为6.7亿元、14亿元(2.1亿美元),这期间相应的净亏损分别为10亿元、5.2亿元(7930万美元)。

  13、第三方财富管理服务商——海银财富

  计划上市时间:2021年3月26日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:HYW

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  海银财富成立于2006年,总部位于中国上海,主要为客户提供财富管理服务、保险经纪服务和资产管理服务。其中最大业务为财务管理服务,该公司通过营销和分销私募产品(主要包括房地产产品、私募股权和风险投资基金产品)、公募基金产品和其他产品,提供一个财富管理解决方案平台,为在岸和离岸客户提供服务。

  募资规模

  海银财富计划此次美国上市IPO的发行范围为10至12美元,发行380万股,最高募资约为4560万美元。

  财务数据

  2018-2020财政年度(截至6月30日),该公司净营收分别为11.5亿元、11.47亿元和12.8亿元,这期间相应的净利润分别为4210万元、6150万元和1.1亿元。

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