怪兽充电公布IPO条款 预计下周美国上市

   美东时间3月29日,怪兽充电向美国证券交易委员会(SEC)披露了其美国上市IPO条款。

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  其最新美国上市招股书显示,该公司计划计划通过10.50美元至12.50美元的价格范围,发行1750万股,募资规模达1.84亿美元至2.19亿美元。该公司申请纳斯达克上市,股票代码为EM。

  招股书披露,该公司计划将此次IPO募集资金将用于扩大重点商户网络、提高运营水平、加强技术能力、寻求投资机会并探索新商机。

  怪兽充电于2017年成立,总部位于上海,是一家通过线上线下网络提供移动设备充电服务的消费科技公司,主要产品为共享移动充电装置。通过其合作伙伴(如娱乐场所、餐馆、购物中心、酒店、运输中心和公共空间)提供服务。

  用户租用通过租用该公司的充电设备随身携带,并可以在怪兽充电覆盖的地区的中随时归还。招股书披露,根据艾瑞咨询报告,按2020年总收入计,怪兽充电是中国最大的移动设备充电服务提供商。截至2020年12月31日,该公司拥有超过664,000的网点,涵盖中国超过1500多个地区。截至2020年12月31日,拥有21940万累积注册用户。

  该公司的主要收入来自移动设备充电业务、移动电源销售以及其他收入三部分。2019-2020年度,怪兽充电的营收分别为20.22亿元、28.09亿元,同比增长38.9%,这期间该公司的净利润分别为1.67亿元、7542.7万元。

  股权结构

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  IPO前,怪兽充电创始人蔡光渊、联合创始人徐培峰、张耀榆分别持有6.6%、4.6%和1.2%的股份。

  外部投资者阿里持股16.5%;高瓴持股11.7%;顺为持股8.8%;软银亚洲持股7.7%;小米和新天域均持股7.5%;云九持股5.8%;CMC持股5.4%。

  美国上市后,蔡光渊、联合创始人徐培峰、张耀榆分别持有8.3%(有33.9%的投票权)、5.8%(有23.6%的投票权)、持股1.5%(有6.3%的投票权)。

  阿里持股15.3%(有6.6%的投票权);高瓴持股10.9%(有4.7%的投票权);顺为持股8.2%(有3.5%的投票权);软银亚洲持股7.2%(有3.1%的投票权);小米和新天域均持股7%(有3%的投票权);云九持股5.4%(有2.3%的投票权);CMC持股5%(有2.1%的投票权)。

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