下周上市 图森未来更新招股书 拟纳斯达克募资最高13亿美元

   当地时间4月7日,自动驾驶卡车公司图森未来向美国证监交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,披露了其IPO条款。

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  该公司计划通过35美元至39美元的价格范围,发行3378万股,募资规模可达11.82亿美元-13.18亿美元。该公司申请纳斯达克上市,股票代码为TSP。

  图森未来成立于2015年,是一家自动驾驶卡车公司,总部位于上海,在美国、北京设有分部。该公司专注于研发可商用的L4级别(SAE标准)无人驾驶卡车解决方案。目前已围绕托运人、承运人、铁路公司、货运经纪人、车队资产所有者、卡车硬件合作伙伴打造了全球第一个“自动驾驶货运网络”(AFN)。

  在招股书中,该公司称其拥有全球最先进的L4无人驾驶自动半卡技术,具体体现在1,000米感知范围的感知系统、最长35秒的反应时间、5厘米以内精度的高清地图等细节。截至2020年12月31日,该公司拥有超过240项核心专利技术。

  招股书披露,成立以来,该公司已累计融资金额超过8亿美元,投资方包括UPS、英伟达和新浪资本等巨头的投资,占据了无人驾驶货运领域的独角兽地位。

  2016年1月,获得5000万元A轮融资;

  2017年4月,获得数千万美元B轮融资;

  2017年11月,获得5500万美元C轮融资;

  2019年2月,获得9500万美元D轮投资;

  2019年9月,获得1.2亿美元D+轮融资;

  2020年7月,获得战略融资,金融不详;

  2020年11月,获得3.5亿美元E轮融资。

  招股书显示,2018-2020年度,该公司的营收分别为0.9万美元、71万美元、184.3万美元,这期间,该公司相应的净利润分别为-4503万美元、-8488万美元、-1.78亿美元。

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  IPO前,陈默(Mo Chen)持有9%的A类股,及50%的B类股,有33.6%的投票权;

  侯晓迪(Xiaodi Hou)持有8.3%的A类股,及50%的B类股,有33.3%的投票权。

  Sun DreamInc.持股19.6%的A类股,有7.9%的投票权;

  CompositeCapitalMasterFundLP持股7.1%的A类股,及2.9%的投票权;

  Navistar持有6.4%的A类股,及2.6%的投票权。

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  IPO后,陈默(Mo Chen)持有7.6%的A类股,及50%的B类股,有31.4%的投票权;

  侯晓迪(Xiaodi Hou)持有7.1%的A类股,及50%的B类股,有31.1%的投票权。

  Sun DreamInc.持股13.1%的A类股,有5.8%的投票权;

  Composite Capital Master FundLP持股6.1%的A类股,及2.7%的投票权;

  Navistar持有5.4%的A类股,及2.4%的投票权。

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